宮尾浩美税理士事務所（税理士）｜大阪府枚方市

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【樟葉駅徒歩4分】相談から申告まで一貫対応｜相続税申告で書面添付を実施

宮尾浩美税理士事務所は、大阪府枚方市にある税理士事務所です。京阪電気鉄道「樟葉駅」から徒歩4分の場所にあり、相続税申告を中心に、生前対策や生前贈与、不動産評価、税務調査など相続に関するご相談に対応しています。初回相談は無料です。

当事務所では、相続税申告を単なる税務手続きではなく、ご家族ができるだけ穏やかに相続を終えるための支援と考えています。大切な方を亡くされた直後は、気持ちの整理がつかない中で、期限のある手続きや財産の確認を行わなければなりません。そうしたご負担にも配慮しながら、状況を一つずつ整理していきます。

相続では、同じような財産構成でも、ご家族の状況や考え方によって適した進め方が変わります。当事務所では、依頼者様一人一人の状況やお気持ちに寄り添い、何に困り、何を不安に感じているのかを丁寧に確認しています。そのうえで、考えられる選択肢とそれぞれの影響をわかりやすくご説明します。何から始めればよいかわからない場合も、まずはお気軽にご相談ください。

〈宮尾浩美税理士事務所の特徴〉

▼税理士が相談から申告完了まで一貫して対応

相続税申告では、ご家族のご事情やこれまでの経緯が申告内容に関わることがあります。当事務所では、税理士が最初のご相談から相続税申告の完了まで一貫して対応し、お伺いした内容を十分に把握したうえで手続きを進めています。

担当者が途中で変わらないため、ご相談のたびにご事情を説明し直す負担がなく、確認事項や依頼者様のご意向を継続して把握したうえで手続きを進められます。遠方にお住まいの相続人がいる場合には、状況に応じてZoomなどを利用したオンライン面談にも対応しています。

▼相続税申告では書面添付を実施

当事務所では、原則として全ての相続税申告で書面添付を行っています。書面添付とは、税理士が申告書を作成する際に計算・整理した事項や、相談に応じた事項などを所定の書面に記載し、申告書に添付して提出する制度です。申告書だけでは伝わりにくい確認事項や判断の過程を、税務署に対してより具体的に説明することができます。

相続税申告では、土地などの財産評価だけでなく、過去の預金の動きや贈与の有無などを確認する必要がある場合もあります。当事務所では、税務署から確認を受ける可能性のある事項を申告前に整理し、必要な内容を具体的に説明できるようにすることで、申告後の問い合わせにも備えた申告書作成を心がけています。

▼必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家をご紹介

相続登記が必要な場合には司法書士を、法律上の問題がある場合には弁護士などをご紹介しています。

▼初めて税理士に相談する方も話しやすい相談スペース

相続をきっかけに、初めて税理士へ相談する方も少なくありません。当事務所では少しでもリラックスしてお話しいただけるよう、相談スペースをカフェ風に整えています。

初回相談では、現在の状況や大まかなご事情をお伺いし、今後どのように進めていくのかをご案内します。初回相談は無料で、平日の日中に加え、事前予約により夜間や土曜・日曜・祝日の相談にも対応しています。

〈相続に対する取り組み方〉

▼「後から説明できる申告」を重視

当事務所が相続税申告で重視しているのは、適正な税額を計算することに加えて、申告後に税務署から確認を受けた場合にも、申告内容をきちんと説明できる状態にしておくことです。土地などの財産を適切に評価し、適用できる特例を確認するほか、必要に応じて過去の預金の動きやご家族間の資金移動なども確認します。税務署からの問い合わせや税務調査は、ご遺族にとって時間的にも心理的にも負担となるため、申告の段階で確認すべきことをできる限り整理しておくことが大切だと考えています。

また、遺産の分け方によって相続税額が変わる場合には、それぞれの方法による税負担の違いを示し、将来の税負担なども踏まえて、税務上の観点から選択肢をご説明します。節税だけを目的にするのではなく、適正な税額を計算し、その根拠を説明できる申告を行うことを重視しています。

▼ご家族の将来像を見据えた生前対策をご提案

生前対策では、財産をお持ちの方が元気なうちに、ご本人の意思を反映できることが大きなポイントです。当事務所では、ご本人の希望を大切にしながら、ご家族それぞれの立場やお気持ちにも配慮して、必要な選択肢を検討します。単に相続税を減らす方法を考えるのではなく「ご家族が将来どのように暮らしていきたいか」という視点も大切にしています。例えば、ご本人が不動産賃貸業をされていても、お子さまがその事業を引き継ぎたいとは限りません。財産を誰にどのように引き継ぐのかは、税負担だけでなく、引き継ぐ方の希望や今後の暮らしも踏まえて考える必要があります。

また、必要に応じて現在の税額だけでなく、将来の税負担や生前贈与を行った場合の税務上の影響なども含めてご説明しています。

〈税理士からのアドバイス〉

▼不動産やご家族間の大きな資金移動がある場合は早めに税理士へ相談を

不動産を相続する場合や、過去にご家族間でまとまった金銭の移動・贈与がある場合は、早めに税理士へ相談することをおすすめします。財産評価や税務上の判断が複雑になりやすく、ご自身だけでは確認しにくい点が含まれることがあるためです。

相続税申告は、その時点の財産を集計して税額を計算するだけではありません。申告内容によっては、過去の預金の動きや資金移動の理由を確認し、説明できるようにしておくことも重要です。ご自身だけでは判断しにくい財産や取引がある場合には、申告期限まで余裕のある早い段階でお声がけいただくことをおすすめします。

▼相続税申告が必要かわからない段階でも、早めに確認することが大切

「うちは相続税がかからないだろう」と考えていても、相続登記など別の手続きをきっかけに、税理士への確認を勧められるケースがあります。申告が必要かどうか迷う場合は、自己判断だけで終わらせず、まずは当事務所へご相談ください。申告の要否を確認したうえで、必要な税務手続きをご案内します。

相続税の申告・納付期限は、原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。その間に財産を調べ、遺産分割について話し合い、必要書類を集めるなど、申告に向けた準備を進める必要があります。なお、申告期限までに遺産分割がまとまらない場合でも、相続税の申告期限が延びるわけではありません。期限直前になると十分な確認が難しくなることもあるため、何から始めればよいかわからない段階でも、早めにご相談ください。

〈税理士からメッセージ〉

相続は、多くの方にとって何度も経験するものではありません。大切な方を亡くされた直後に、期限のある手続きや財産の整理を進めなければならず「何から始めればよいのかわからない」と感じるのは自然なことです。

当事務所では、まだ何も整理できていない段階でも、現在の状況を一緒に確認し、これから何をすればよいのかをご案内します。ご家族それぞれのご事情やお気持ちにも配慮しながら、できるだけ穏やかに相続を終えられるようお手伝いしますので、相続税申告や生前対策でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

対応できる主な事案

相続税申告
確定申告・準確定申告
生前対策
不動産評価
事業承継
税務調査
生前贈与
税務相談

所属税理士

宮尾浩美 (みやお　ひろみ)

所属税理士会

近畿税理士会（NO.143068）

税理士登録年

2020年

学歴・経歴

同志社大学文学部

料金

相談料: 初回相談無料
相続税申告: 相続税申告の報酬は、遺産総額の0.8％を目安とした基本料金に、相続人の人数や財産の内容などに応じた加算を加えて算出します。
生前診断パック: 生前対策をご希望の方には、現在の財産状況や今後の相続について整理する「生前診断パック」をご用意しています。基本料金は15万円（税込）です。